WHALE CRM
WHALE CRM 客户关系管理系统致力于帮助券商客户管理证券业务的零售客户关系，并提升内部的营销效率。在客户关系管理维护方面，CRM 系统可以协助团队高效地完成潜在客户的转化和既有客户的关系维持，并通过线上线下各种途径持续触达和服务客户；在企业内部营销效率提升方面，客户可以通过 CRM 系统在线管理内部团队绩效、营销渠道，并通过数据化的分析持续提升效率。
客户生命周期管理
建立良好客户管理的核心在于了解用户在每个生命周期节点的需求，通过 WHALE CRM 能够高效管理用户状态，确保用户需求能够被管理以及被执行。
KYC 管理
通过自动化的人脸以及证件识别，实时完成认证对比以及活体验证，提高开户效率。WHALE CRM 已对接各地区合规认证系统，实现了高效的 AML 审核。
用户触达
不同类型和不同生命周期的用户需要不同的内容进行触达运营。WHALE CRM 构建了常用的用户触达通道，如 App Push、短信、邮件、WhatsApp 等。
市场管理
通过市场管理系统，可轻松完成广告渠道线上签约、数据同步、市场费用结算等；客户还可以通过数据化分析了解市场动态，并对各营销渠道效果进行精细化运营。