系統介紹

本使用手冊適用於 Longbridge Whale-權益平台， 運營系統管理員和使用成員使用。閱讀此手冊，你將瞭解Whale-權益平台作業功能操作

權益系統是 Whale 來管理各類營銷獎勵與權益的發放，包含各類卡劵的創建與發放管理，整個 Whale 權益系統體系中，權益主要包括卡券福利、獎勵中心、權益中心三大作業功能。

功能介紹

權益使用流程

適用：運營人員,權益系統涉及到下列幾個主體:

權益系統: 運營人員負責配置管理權益項目(卡劵福利/獎勵中心/權益中心)


APP  端： 客戶與各種權益做交互行為互動


結算系統:  當客戶與權益項目作交互時所產生的相關帳務處理


數據服務系統：這部份是指一些權益項目與行情服務開通有關(若有）


交易系統：這部份是指一些權益項目與交易服務使用有關(若有）

1.卡券福利

1.1 功能菜單目錄

1.2 卡券配置

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵配置

列表功能操作

• 查詢：可通過卡券的商品模版代碼、標題、卡券類型，有效時間等篩選查詢已有卡券
• 查看：點擊查看則可見當前卡券所有配置字段信息
• 編輯：點擊編輯則可編輯當前卡券字段與規則

（謹慎使用，修改保存之後的字段會影響到當前線上已發放的卡券信息）

• 複製：當想要快速創建相似卡券時，點擊複製可直接複製當前卡券模版的信息，再進行部分字段修改即可快速創建新的卡券。

1.2.1 新建卡券

本作業提供新建卡券工具，在此處創建卡券並獲得獎勵模版編號後，可用於之後通過活動系統等形式的發放

當前whale的權益系統支持配置以下類型的卡券權益

操作說明

點擊右上角“新建”按鈕後打開如下頁面

卡券信息分為基本信息和規則配置兩部分，對於每種卡券類型，基本信息所需要配置的字段相同，規則配置所需要的字段有所差別

基本信息

選擇對應要創建的卡券類型，選擇後每種卡券的基本信息配置字段相同

規則配置

選擇對應要創建的卡券類型後，每種類型需要設置規則字段不一樣，以下詳細描述

填好這些配置項後，點擊確定，則生成對應卡券以及獎品模版代碼。

1.2.2 卡券管理

菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡劵管理

本作業提供卡券發放數據查看，列表為每個卡券的每一筆發放記錄（不論通過何種方式發出）

可通過卡券編號、獎勵模版編號、卡券類型、到賬時間、客戶編號、卡券狀態等篩選特定記錄篩選查看和導出

1.2.3 卡券結算

菜單入口：運營系統>權益系統>卡劵福利>卡券結算

本作業提供卡券結算數據查看，適用於會返現的卡券（免傭卡和股票現金卡）

列表為每一筆返現記錄，每次返現成功視為當次結算成功

可通過卡券編號、用戶編號、結算日期、活動代碼、核銷場景、進行篩選查看

1.3 實物獎品

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物獎品

列表功能操作

• 查詢：可通過獎品模版代碼、獎品類型、創建時間等篩選查詢
• 查看：點擊查看則可見當前實物獎品所有配置字段信息
• 編輯：點擊編輯則可編輯當前實物獎品信息。
• 複製：當想要快速創建相似實物獎品時，點擊複製可直接複製當前物品信息，再進行部分字段修改即可快速創建新的實物獎品。

1.3.1 新建實物獎品

點擊頁面右上角“新建模版”按鈕，將打開以下頁面

配置面板進行如下字段配置

填寫好以上信息後，點擊提交則創建成功，系統自動生成對應獎品模版代碼

1.3.2 實物發放管理

實物發放業務流程

執行菜單：運營系統>權益系統>卡劵福利>實物發放管理

本作業可通過線上線下結合操作為獲得實物獎勵的用戶發貨，已提供查詢發貨記錄的功能

發貨操作說明：

用戶獲得實物獎勵後，會在實物獎勵發放管理處產生一條記錄。之後用戶在手機側上傳郵寄地址後，需給用戶發貨，執行這一作業需要操作如下：

（1）篩選已填寫地址的用戶

當用戶收到獎勵未填寫地址時，發貨狀態為「未填寫地址」，用戶填寫地址後，該狀態則變更為「已填寫地址」

可以通過此處篩選出已填寫地址待發貨的記錄

（2）導出地址

篩選出已填寫地址的用戶後，可以導出用戶填寫的地址信息，進行線下發貨操作

為防止導出地址後用戶又進行地址修改，需鎖定該記錄狀態，導出信息後，可批量將記錄的發貨狀態變更為「發貨中」，變更後用戶不可再修改地址

（3）上傳物流單號

隨後進行線下發貨，發貨後得到物流單號，需要填寫至系統中，以便用戶查看

只有少量物流單時，可選擇逐個輸入，點擊每天記錄的“發貨”按鈕，在彈框中輸入物流單號

若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量導入物流單號”，通過上傳文件方式批量導入物流單號

上傳物流單號後，實物獎勵發放流程完畢。

2.獎勵中心

獎勵中心用於匯總通過各種發放形式發出的額各類獎勵的發放記錄，並提供手動發獎和審批用戶資產兌換的功能

2.1 獎勵發放

本作業用於查詢所有發放的獎勵記錄與手動發獎

2.1.1 查詢獎勵記錄

菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放

2.1.2 手動發放獎勵

適用場景：如活動係統中提到的非標准活動所述，一些情況下無具體規則，單純需要給用戶發放禮品，如回饋老客戶；或在一些線上活動中有查漏補缺需求，將用到手動發放獎勵

給單一用戶發獎

點擊右上方「新建」按鈕，打開新建發獎彈窗

點擊確定後，生成發放記錄，若設有審批環節，則本條發放記錄進入審批流，審批通過後發放，不通過取消發放；若審批流為自動通過，則本條記錄開始執行發放操作。

給批量用戶發獎

若操作量多時，可點擊頁面右上角“批量發放獎勵”，通過上傳文件方式一次性給一批用戶發獎

首先選擇發放的獎勵類型，隨後在下方模版處下載模版文件（不同獎勵類型對應的模版不同，步驟不可顛倒）

按照模版填寫好所需字段後，將文件拖入輸入框中上傳

點擊確定，生成對應數量的發放記錄，若設有審批環節，則這些條發放記錄進入審批流，審批通過後發放，不通過取消發放；若審批流為自動通過，則這些條記錄開始執行發放操作。

2.2 資產處置

本作業用於處理用戶的資產（股票和現金），當用戶獲得現金時可在此查詢記錄，當用戶使用卡券兌換股票時，可在此進行審批操作

用戶可以使用股票卡兌換相應股票，也可以累計數張股票現金卡，直至他們的總價值超過一股價格，再一次性使用這些卡券兌換股票

菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵發放

現金及現金卡一般直接發放，兌換股票類型，需在此審批後，對應股數的股票才會轉到對應賬戶中

3.權益中心

權益中心目前用於行情商品管理，以及查看、導出行情商品產生的訂單

3.1 權益商店

菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益商店

如果訂閱了whale的內容服務中的行情內容，則可以將行情查看權限售賣給用戶，目前whale的工作人員會幫助每一位租戶創建和管理行情商品，在此不做過多說明

3.2 權益訂單

菜單入口：運營系統>權益系統>權益中心>權益訂單

此作業用於查詢，導出行情商店產生的訂單，供運營和財務人員使用

App端用戶功能

以下展示前端 APP 有關的配置呈現效果：

卡券

App入口

我的-我的卡券

我的卡券

用戶可自行查看當前已有卡券以及卡券狀態

交易使用卡券

打新使用卡券

獎勵

App入口

我的-獎勵記錄

我的-活動中心-獎勵

獎勵記錄

展示所有歷史記錄

可篩選類別進行查看

實物獎勵領取

輸入地址與電話

確認郵寄信息

查看物流單號

權益商店

商店入口

我的-我的行情-行情商店

行情商店

展示所有產品，可分tab切換不同市場行情產品列表

購買產品

選擇對應產品、對應套餐支付購買

購買記錄查看