CRS 操作文檔
本使用手冊適用於 Longbridge Whale WBO 證券後台管理的管理員和使用成員使用。閱讀此手冊，你將瞭解 Whale WBO ‘CSR 文件’模組的作業功能操作
CSR 文件操作說明
執行菜單：報表管理>CRS 文件生成
- 注意： 租戶需要 增加下列權限 才能操作 相關 CSR 文件
整個 CSR 文件操作基本上 下列流程的順序
1. 計算收益：
首先在右上角點選'計算收益' ，輸入報送年度與編號（公司名稱） 後就會產生文件製作的任務工作（ 在任務列表 Tab 頁籤）
注意： 在計算收益視窗上，在外部報税文件上傳的網站了會提供一個編號的，公司名稱就是券商的公司名稱，要跟外部報税系統里面名稱要一致
此時產生一個的系統任務，當系統任務完成後（這會需要點時間產生全年資料）， 當完成後系統會給予這批 CRS 數據一個 相同的‘消息編號'
也可以在任務列表 Tab 頁籤上 點選 紀錄右側操作區的【詳情】，會自動切換 CRS 數據 Tab 頁籤，可以查詢數據資料或編輯修改
可根據需要 刪除紀錄（不報送） 或修改數據資料
2. 生成文件：
當 CSR 數據 Tab 頁籤上 查看或修改正確後， 系統會根據 數據的狀態： 標記為
- CRS701 = The message contains new information ，指上傳新數據
新消息[CRS701]：new[CRS701]
- CRS702 = The message contains corrections for previously sent information， 指更正或删除數據
更正消息[CRS702 ]：corrections[CRS702 ]
此時 可根據需要 先查詢 下列條件後（以下 僅為參考示意）
輸入： 年度 /消息類型/編號/批次/消息編號 查詢後。 生成文件的功能鍵就可以操作了
就可以點選右上角【生成文件】就會產生一個的系統任務來產生報稅規格的文檔 （注意：這會需要點時間產生全年資料）
- 文件下載
當生成文件任務完成後，就可以點選下載檔案，去外部網站傳送了
（系統會稱生一個 xml 附檔名的文檔）
建議： 此文件不要自行編輯，容易誤操作造成文檔規格不對，無法上傳
3. 生成文件上傳：
將上傳到外部系統的一個 XML 文件。這文件在外部系統上傳以後，在外部系統它會返回一個文件序列號，可以在任務列表 Tab 頁籤，更新狀態把外部系統序列號輸入
這等于將產生的 CRS 數據 打上這批次的 文件序列號，方便以後對數據查詢或更正已報送資料
4. 更正資料再上傳：
正常情況下，已報送資料其狀態是‘文件已報送'
當發現數據需要變更時，可以點選右側 【編輯】 來操作修改數據
系統會產生一筆新數據，可以根據需要來修改
或 【刪除】 已報送數據，
系統會將刪除那筆資料 變成已鎖定狀態
此時後面一樣操作方式輸入： 年度 /消息類型/編號/批次/消息編號 查詢後。 生成文件的功能鍵就可以操作了
產生文件並上傳報送網站，同樣 也會取的最新的文件序列號，也一樣更新即可